博马娱乐股票发行情况报告书(第四次)

2018-12-14 22:56

  山东中磁视讯股份有限公司股票发行情况报告书(股份代码:430609)主办券商(济南市经七路 86号)二零一五年一月 山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书1 目 录 第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 2 第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 8 第三节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ......................... 14 第四节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ........................................... 16 第五节 公司全体董事、监事、高级管理人员及主办券商、相关中介机构的声明 ..................................................................................................................................... 17 第六节 备查文件 ..................................................................................................... 22 山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书2 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行股票的数量 山东中磁视讯股份有限公司(以下简称“中磁视讯”或“公司”)本次以非 公开定价定向发行的方式成功发行人民币普通股 13,000,000 股,募集资金74,100,000元。 二、发行价格及定价依据 本次发行价格为每股人民币 5.70元。 公司 2013年度经审计的归属于公司的净利润为 14,145,189.82元,截至 2013年 12月 31日,公司每股净资产为 2.88元。2014年 9月,公司启动了第一次股票发行,发行 300万股,募集资金 1,650万元;2014年 11月,公司启动了第二次股票发行,发行 200万股,募集资金 1,100万元;2014年 12月 11日,公司启动了第三次股票发行,发行 200万股,募集资金 1,100万元。按照四次股票发行完成后总股本测算,本次股票发行后,摊薄的每股收益为 0.24 元,摊薄的静态市盈率为 23.75倍。 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率及公司股份在全国股份转让系统交易价格等多种因素,并与投资者沟通后最终确定。 三、现有股东优先认购情况 (一)现有股东的优先认购安排 1、现有在册股东中的 30名股东(青岛华耀创业投资企业(有限合伙)、黄 敏强、齐鲁证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、瞿颖、杨勇、芦爽丽、李兴、宋晓蕾、赵彦、范安萍、牟骏、石双、刘晓骐、段同芸、王伟明、陈圣利、徐立婷、刘欣、隋立欣、张炎、孙成丽、侯成宽、邢辰、张成保、陈琳、刘超、赵文杰、杜继峰、贾东民)均自愿放弃本次股票发行的优先认购权,并签署了《关于放弃优先认购发行股票的承诺》。 2、未签署《关于放弃优先认购发行股票的承诺》的在册股东可按股权登记 山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书3日下午收市时的持股比例确定相应的可优先认购上限,并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户,逾期视为放弃。 3、4,200,000股中股权登记日在册股东未足额认购的股份,由张涛、李倩、徐荣亮和贾伟光进行协商认购,协商不成的,按照持股比例认购。 (二)现有股东实际认购情况 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年1月4日出具的(2015) 京会兴验字第52000002号《验资报告》验证,本次股票发行现有股东的认购结果如下表。 序号 股东名称 任职优先认购上限(股)实际认购股份数量 (股) 认购金额(元) 认购方式 1 贾伟光 董事长、总经理4,356,430 1,118,859 6,377,496.30 现金2 李倩 无 241,254 1,270,000 7,239,000.00 现金3 徐荣亮 无 26,312 600,000 3,420,000.00 现金4山东华融创业投资股份有限公司 无 560,209 500,000 2,850,000.00 现金5 张涛 无 351,910 450,000 2,565,000.00 现金6 胡江平 无 28,669 28,669 163,413.30 现金7 单云霞 董事、董事会秘书185,146 100,000 570,000.00 现金8 李咸明 董事、副总经理184,665 100,000 570,000.00 现金9 黎燕 无 15,396 15,396 87,757.20 现金10 沈定一 无 13,000 13,000 74,100.00 现金11 叶峻 无 3,170 3,170 18,069.00 现金12 金士秀 无 906 906 5,164.20 现金合计 -- 5,967,067 4,200,000 23,940,000 --四、发行对象情况及认购股份数量 1、股权登记日在册股东在不超过4,200,000股(含4,200,000股)的范围内以 山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书4现金方式认购。 在册股东认购股份数量见本发行情况报告书之“三、现有股东优先认购情况(二)现有股东实际认购情况”。 2、不超过35名符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者,其在不超过8,800,000股(含8,800,000股)的范围内进行认购。 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年1月4日出具的(2015) 京会兴验字第52000002号《验资报告》验证,本次股票发行新增投资者的认购结果如下表。 序号 新增投资者名称 任职实际认购股份数量(股) 认购金额(元) 认购方式1武汉洪广汇利投资管理合伙企业(有限合伙)无 5,250,000 29,925,000 现金2武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司无 1,750,000 9,975,000 现金3 周凯旋 无 350,000 1,995,000 现金4 马颜玲 无 300,000 1,710,000 现金5 屈广蓉 无 300,000 1,710,000 现金6北京市天星北斗投资管理中心(有限合伙) 无 200,000 1,140,000 现金7 朱有伟 无 200,000 1,140,000 现金8上海祯豪建筑装饰工程有限公司 无 100,000 570,000 现金9 洪斌 无 60,000 342,000 现金10 余重光 无 60,000 342,000 现金11 崔彦军 无 50,000 285,000 现金12 包鸣熊 无 50,000 285,000 现金13 周运南 无 30,000 171,000 现金14 陈海光 无 20,000 114,000 现金山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书5 15 蔡申欣 无 20,000 114,000 现金16 袁圣新 无 20,000 114,000 现金17 向姝洁 无 20,000 114,000 现金18 刘华卿 无 20,000 114,000 现金合计 8,800,000 50,160,000 --3、本次股票发行新增认购对象基本情况武汉洪广汇利投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“武汉洪广汇利”),成立日期:2014年12月8日,注册号:420100000455349,执行事务合伙人:冯晓明,住所:武汉市东湖开发区珞瑜路243号科技大厦,经营范围:投资管理;投资咨询(不含证券及期货投资咨询);实业投资;商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 武汉洪广汇利与公司及公司持股5%以上的股东不存在关联关系,与天风证券股份有限公司存在关联关系,武汉洪广汇利的合伙人之一天风天睿投资有限公司为天风证券股份有限公司的全资子公司。 武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司(以下简称“武汉光谷”), 成立日期: 2009年 7月 24日,注册资本: 70000万元人民币,注册号: 420100000158488,法定代表人:宋鹏,住所:武汉东湖开发区珞瑜路546号科技会展中心二期东17楼,经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目,经审批后或凭有效许可证方可经营)。 武汉光谷与公司及公司持股5%以上的股东不存在关联关系,与天风证券股份有限公司存在关联关系,武汉光谷与天风证券股份有限公司均为湖北省科技投资集团有限公司参股的公司。 北京市天星北斗投资管理中心(有限合伙),成立日期:2012年06月19日,注册号:110105015010674,执行事务合伙人:刘研,住所:北京市朝阳区建外南郎家园1号楼3层323,经营范围:投资管理;投资咨询;项目投资;技山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书6术推广服务;电脑图文设计、制作;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;摄影服务。 北京市天星北斗投资管理中心(有限合伙)与公司及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系。 上海祯豪建筑装饰工程有限公司,成立日期:2006 年 3 月 23 日,注 册资本:600 万元人民币,注册号:310230000250741,法定代表人:马利忠,住所:上海绿华经济开发区(崇明县富华路 1号 208室),经营范围:建筑装饰装修,土木工程,市政公用工程,园林绿化工程,水电安装,建筑材料、装饰材料、金属材料、日用百货、服装、电脑及配件的销售,建筑装饰设计及咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 上海祯豪建筑装饰工程有限公司与公司及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系。 根据上述 4名法人投资者的营业执照信息、实缴出资证明文件等资料,武汉洪广汇利投资管理合伙企业(有限合伙)、北京市天星北斗投资管理中心(有限合伙)实缴出资总额在 500万元人民币以上,武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司、上海祯豪建筑装饰工程有限公司的注册资本在 500万元人民币以上。 新增自然人投资者与公司及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系。 根据新增的 14名自然人投资者的证券交易记录、证券账户对账单信息、专业证书等资料,投资者本人证券类资产市值均在 500万元人民币以上,且具有两年以上证券投资经验或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。 综上,公司本次股票发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》中规定的申请参与挂牌公司股票公开转让的投资者条件。 五、新增股份限售安排贾伟光、李咸明、单云霞为公司董事、高级管理人员,其新增股份将依据《公山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书7司法》及全国股份转让系统相关业务规则的规定办理限售登记。 除此之外,本次发行股份无自愿限售安排,新增股份可一次性进入全国股份转让系统公开转让。 六、关于本次发行符合豁免申请核准股票发行情形的说明根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定:“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计 不超过 200人的,中国证监会豁免核准,由全国中小企业股份转让系统自律管理,但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定:“本办法所称定向发行包括向特定对象发行股票导致股东累计超过 200人,以及股东人数超过 200人的公众公司向特定对象发行股票两种情形。前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人:(一)公司股东;(二)公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工;(三)符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。公司确定发行对象时,符合本条第二款第(二)项、第(三)项规定的投资者合计不得超过 35名。”本次股票发行对象中,公司董事、高级管理人员 3名,符合投资者适当性管理规定的自然人投资者 14名、法人投资者 4名。符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条之第二款第(二)项、第(三)项规定的投资者合计为 21名,未超过 35 名。本次股票发行前股东人数为 102 名,发行后股东人数为 120名,未超过 200人,符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准发行的情形。 山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书8 第二节 发行前后相关情况对比 一、本次发行前后,公司前 10名股东持股情况 (一)截至 2014年 12月 25日,公司前 10名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股东性质限售股份 (股) 1 贾伟光 14,409,738 33.511 境内自然人 12,293,0542青岛华耀资本创业投资企业(有限合伙)8,800,000 20.4651 境内法人 03 黄敏强 2,800,000 6.5116 境内自然人 04山东省新兴产业创业投资有限公司2,000,000 4.6512 境内法人 2,000,0005山东华融创业投资股份有限公司1,853,000 4.3093 境内法人 06 瞿颖 1,700,000 3.9535 境内自然人 07天风证券股份有限公司1,636,048 3.8048 境内法人 08齐鲁证券有限公司1,455,341 3.3845 境内法人 09 张涛 1,164,000 2.707 境内自然人 010 杨勇 1,000,000 2.3256 境内自然人 0合 计 36,818,127 85.6236 -- 14,293,054(二)发行后前 10名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股东性质 限售股份(股) 1 贾伟光 15,926,294 27.46% 境内自然人 13,132,1992青岛华耀资本创业投资企业(有限合伙)8,800,000 15.17% 境内法人 03武汉洪广汇利投资管理合伙企业(有限合伙)5,250,000 9.05% 境内法人 04 黄敏强 2,800,000 4.83% 境内自然人 0山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书95山东华融创业投资股份有限公司2,353,000 4.06% 境内法人 06 李倩 2,106,000 3.63% 境内自然人 07山东省新兴产业创业投资有限公司2,000,000 3.45% 境内法人 2,000,0008武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司1,750,000 3.02% 境内法人 09 瞿颖 1,700,000 2.93% 境内自然人 010天风证券股份有限公司1,636,048 2.82% 境内法人 0合 计 44,321,342 76.42% -- 15,430,472注:发行后前 10名股东持股情况为股权登记日(2014年 12月 25日)的股东持股情况的基础上,考虑公司 2014年 12月 11日启动发行 200万股,以及本次股票发行新增股份 1300万股后最终持股情况。 二、本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制 权以及董事、监事、高级管理人员、核心员工持股的变动情况(一)发行前后股本结构变动情况股东性质 本次发行前 本次发行后股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 1、有限售条件的股份 15,699,454 36.51 16,986,872 29.09 其中: 董监高股份13,258,454 30.83 14,545,872 25.08其他自然人股份 441,000 1.03 441,000 0.76社会法人股份 2,000,000 4.65 2,000,000 3.452、无限售条件的股份 27,300,546 63.49 41,013,128 70.71 合 计 43,000,000 100.00 58,000,000 100.00注:本次发行前的股本结构为股权登记日(2014 年 12 月 25 日)的股本结构。本次发行后的股本结构情况在股权登记日(2014年 12月 25日)股本结构基础上,考虑 2014年 12月 11日启动发行 200万股股票及本次发行股票情况。 (二)股东人数变动情况 山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书10 本次股票发行前,公司股东人数为 102名,本次股票发行后,公司股东人数为 120名。 (三)发行前后资产结构变动情况 本次发行后,公司增加货币资金 74,100,000元,货币资金占公司总资产的比例大幅提高,进一步增强了公司资产的流动性。以公司截至 2013年 12月 31日经审计的财务数据模拟计算,另考虑 2014年 10月,公司已成功发行 300万股,增加货币资金 1,650万元,2014年 12月,公司已成功发行 200万股,增加货币资金 1,100万元,2014年 12月 11日,公司启动发行股份 200万股,增加货币资金 1,100万元。本次发行前后资产结构变动情况如下: 项 目 发行前(元) 比例(%) 发行后(元) 比例(%) 货币资金 75,949,764.47 32.97 150,049,764.47 49.28预付账款 5,436,790.90 2.36 5,436,790.90 1.79其他应收款 8,222,387.33 3.57 8,222,387.33 2.70流动资产 89,608,942.70 38.89 163,708,942.70 53.76固定资产 107,653,441.68 46.73 107,653,441.68 35.36在建工程 27,186,342.01 11.80 27,186,342.01 8.93工程物资 1,177,699.44 0.51 1,177,699.44 0.39无形资产 4,605,995.10 2.00 4,605,995.10 1.51递延所得税资产160,216.79 0.07 160,216.79 0.05非流动资产140,783,695.02 61.11 140,783,695.02 46.24总资产 230,392,637.72 100.00 304,492,637.72 100.00(四)业务结构变动情况 本次募集资金将用于与公司主营业务相关的用途,有利于保障公司经营的正常发展,从而提高公司整体经营能力,增加公司的综合竞争力,为公司后续发展带来积极影响。 本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升,对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。 山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书11 (五)公司控制权变动情况 截至股权登记日(2014年 12月 25日),公司第一大股东为贾伟光,其持有14,409,738股股份,占总股本的 33.51%,为公司控股股东、实际控制人。 考虑到 2014年 12月 26日公司临时股东大会审议通过了公司 2014年第三次 股票发行的议案,贾伟光认购了公司第三次股票发行的 397,697股股份。本次股票发行后,贾伟光共计持有 15,927,294 股股份,占总股本的 27.46%。鉴于贾伟光为公司创始人,且为公司第一大股东、法定代表人、董事长、总经理,能够对公司董事会、股东大会决议产生重大影响,决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免,仍为公司的实际控制人。 (六)董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况 截至本股票发行情况报告书出具日,公司董事、监事、高级管理人员、核心员工持股变动情况如下表所示: 序号股东名称职务发行前持股数量(股)1发行后持股数量(股)2发行后持股比例(%)发行后无限售股份数量 (股)3 1 贾伟光 董事长、总经理15,926,294 15,528,597 27.4591 2,495,8222 李咸明 董事、副总经理610,800 710,800 1.2255 176,2003 单云霞 董事、董事会秘书612,400 712,400 1.2283 182,6004 赵哲 董事 0 0 0 0 5 齐恩辉 董事 0 0 0 0 6 刘欣 监事会主席 8,000 8,000 0.0138 2,0007 李芳 监事 0 0 0.0000 0 8 石双 职工监事 20,000 20,000 0.0345 5,0001发行前持股数量(股):股东在股权登记日(2014年 12月 25日)的持股数量。 2发行后持股数量(股):在股权登记日(2014年 12月 25日)基础上,考虑 2014年 12月 11日启动发行200万股股票及本次发行股票情况。 3 发行后无限售股份数量(股):在股权登记日(2014年 12月 25日)基础上,考虑 2014年 12月 11日启动发行 200万股股票及本次发行股票情况。 山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书12 9 牟骏 副总经理 40,000 40,000 0.0690 10,00010 杨慧贞 财务总监 0 0 0 0 11 范安萍 核心员工 300,000 300,000 0.5172 012 刘晓骐 核心员工 20,000 20,000 0.0345 013 段同芸 核心员工 20,000 20,000 0.0345 014 宋晓英 核心员工 20,000 20,000 0.0345 015 王伟明 核心员工 16,000 16,000 0.0276 016 陈圣利 核心员工 12,000 12,000 0.0207 017 徐立婷 核心员工 10,000 10,000 0.0172 018 隋立欣 核心员工 8,000 8,000 0.0138 019 张炎 核心员工 5,000 5,000 0.0086 020 孙成丽 核心员工 4,000 4,000 0.0069 021 侯成宽 核心员工 4,000 4,000 0.0069 022 邢辰 核心员工 4,000 4,000 0.0069 023 张成保 核心员工 4,000 4,000 0.0069 024 陈琳 核心员工 4,000 4,000 0.0069 025 刘超 核心员工 4,000 4,000 0.0069 026 赵文杰 核心员工 2,000 2,000 0.0034 027 杜继峰 核心员工 2,000 2,000 0.0034 028 贾东民 核心员工 2,000 2,000 0.0034 0三、发行后主要财务指标变化 项 目 2012年度 2013年度 本次增资后 每股收益(元) 0.44 0.41 0.40 加权平均净资产收益率(%) 26.11 15.71 15.10每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.80 0.52 项 目 2012年度 2013年度 本次增资后 每股净资产(元) 1.91 2.88 3.83 母公司资产负债率(%) 45.08 43.34 27.37 流动比率 0.37 0.82 2.64 速动比率 0.36 0.74 2.55 注:1、项目“本次增资后”依据经审计的 2013年度财务报告相关财务数据,以及 2014年 10月完成发行 300万股、2014年 12月完成发行 200万股、2014年 12月 11日启动发行200 万股、本次发行 1300 万股后总股本摊薄测算。除资产负债率外,其他财务数据均为合并报表口径。 山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书132、净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。 山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书14 第三节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 2015 年 1 月 5 日,公司之主办券商齐鲁证券有限公司针对公司本次股票发行出具了《齐鲁证券有限公司关于山东中磁视讯股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统发行合法合规性的意见》,要点如下: (一)中磁视讯本次向特定对象发行股票后股东人数未超过 200人,且发行 对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条的规定。因此公司本次股票发行符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准发行的情形。 (二)中磁视讯不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。公司已依法建立健全了规范的法人治理结构,并能够按照相关法律法规的要求规范运作。公司三会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面,均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议记录完整、规范。公司管理层均尽职尽责,能够按照相关法律、法规及议事规则的规定切实行使权利、履行职责,不断加强并完善公司治理机制及规范运作水平。公司治理较为规范,能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险,能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利,便于接受投资者及社会公众的监督,符合公司发展的需求。 (三)中磁视讯已按照相关规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露了 本次股票发行应当披露的信息。中磁视讯及其信息披露义务人自挂牌以来,能够按照全国股份转让系统有关规定编制并及时披露定期报告和临时报告。相关信息披露义务人能够认真学习并遵守全国股份转让系统信息披露有关规定,在公司申请挂牌即挂牌期间规范履行了信息披露义务,不存在因信息披露违规或违法,被全国股份转让系统公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。 (四)中磁视讯本次股票发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第 三十九条及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》中规定的申请参与挂牌公司股票公开转让的投资者条件。 山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书15 (五)中磁视讯本次股票发行经董事会、股东大会审议通过,会议决议合法、有效;中磁视讯规范履行公告程序;中磁视讯本次股票发行的过程符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (六)中磁视讯本次股票发行的定价方法合理,定价过程公平、公正,定价结果合法有效。发行股份价格未见有显失公允之处,既满足了公司对资金的需求,也尽可能地满足了投资者的要求,也未发现存在严重损害股东利益的情况。 (七)中磁视讯本次股票发行对股权登记日在册股东的优先认购安排履行了 董事会及股东大会审议程序,股权登记日在册股东中有 12名股东行使了优先认购权,其余股东均放弃了优先认购。相关认购安排在程序及发行结果方面充分体现了股权登记日在册股东意志,有效保障了股权登记日在册股东的合法权益。 (八)中磁视讯与本次发行对象签署的股份认购协议系各方真实意思表示, 内容真实具体,本次发行相关认购协议合法有效,对协议主体具有法律约束力。 山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书16 第四节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 2015 年 1 月 5 日,北京市德恒(济南)律师事务所针对公司本次股票发行出具了《北京市德恒(济南)律师事务所关于山东中磁视讯股份有限公司股票发行的法律意见》,意见要点如下: (一)中磁视讯系依法设立并有效存续的非上市公众公司,具备本次发行的主体资格。 (二)中磁视讯此次股票发行,符合豁免向证监会申请核准股票发行的条件; (三)发行对象主体适格,符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《投资者适当性管理细则》关于投资者适当性制度的有关规定; (四)发行过程及结果合法合规,董事会、股东大会议事及信息披露程序合规,发行结果合法有效; (五)中磁视讯与本次发行对象签署的股份认购协议系各方真实意思表示, 内容真实具体,本次发行相关认购协议合法有效,对协议主体具有法律约束力。 (六)中磁视讯本次发行对股权登记日在册股东的优先认购安排履行了董事 会及股东大会审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行细则(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的要求。 相关优先认购安排在程序及发行结果方面充分体现了股权登记日在册股东的意志,有效保障了股权登记日在册股东的合法权益。 山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书16 第五节 公司全体董事、监事、高级管理人员及主办券商、相关中介机构的声明 (一)公司全体董事、监事、高级管理人员声明 (二)主办券商声明 (三)律师事务所声明 (四)注册会计师声明 山东中磁视讯股份有限公司 股票发行情况报告书22 第六节 备查文件 (一)公司关于股票发行的董事会决议 (二)公司关于股票发行的股东大会决议 (三)股票发行方案 (四)本次股票发行的验资报告 (五)主办券商关于股票发行合法合规性的意见 (六)股票发行法律意见书
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